（一）业务咨询，双方达成业务理解的共识

1、宏观面：理解数字化转型

要求合作双方懂得商业数字化的进程、本质、概念和未来图景（如：市场规模、趋势、消费转变、技术革新）、当前创新的场景类型、云计算、大数据、中台概念与应用等。

2、中观面：理解行业数字化

理解公司所在行业的最佳实践，以及其数字化特征，包括：主流数字化模式、市场打法、运营方法、数字化场景，以及同行企业在实施数字化过程中遇到的问题和应对方法等。

3、微观面：达成企业自身数字化的共识

（1）对自身问题与条件现状的理解：IT公司要能够清楚了解委托公司的自身痛点、数字化目标、业务场景、解决程度，资源和能力现状，并且双方要达成共识，因为这是公司实现数字化转型的基础条件。这对IT公司来说是个考验，他需要具备市场研究的方法，能够快速挖掘委托公司的痛点所在，能够去伪求真找到真正关键的问题，并认清问题本质；

（2）达成业务方案共识：合作双方要共同描绘基于公司痛点的业务实现方案，设计出能落地的业务模式；

（3）达成实施目标、路径与举措的共识：双方能够共同认可未来数字化的目标、实施的思路与路径，尤其是第一步该如何迈出；

（4）达成业务场景的共识：能够将规划思路通过可视化、故事化的方式进行表述，如：战略地图、体验地图、业务蓝图、系统蓝图，帮助双方更好地理解转型的方案。

以上，宏观与中观面的数字化是基于外部现状的理解，可以参考本书的第三章内容。而关于微观面的企业自身的理解，需要诊断、探索与创新，合作双方可利用本书第四章介绍的“共创工具”，找准关键问题、深挖本质并对症下药，达成合作的基础共识。因此，合作双方在开展IT实施之前，开展业务共创、搭建对话机制就显得更加必要。

（二）预期约束，提供SOW工作说明书

SOW工作说明书作为签约合同的附件，用来约束大家的项目范围与预期。内容如下：

1、确定合作框架、目标与范围

（1）合作框架制定：共创先导，精益开发。即，在系统开发之前要开展业务共创，达成共识；在开发过程中，面向“核心基础功能”，采取“最小化原型”的开发模式，以绩效为导向进行功能检验，根据反馈结果快速迭代优化；

（2）项目目标制定：包含客户战略目标、业务目标、本次项目的实施目标；

（3）工作范围界定：从业务层（描述项目覆盖的业务范围）、系统层（描述业务相关的系统范围和集成关系）和支撑保障层（描述基础设施建设，以及项目开展的支撑保障工作），3个方面进行范围分析。

2、确定建设方案

（1）业务层规划：从消费者角色描述智慧购物场景、从运营者角色描述智慧运营场景，以及从管理者角色描述智慧管理、智慧决策场景；

（2）系统层规划：描述匹配业务策略所需要的关键系统能力，如：全渠道触达、无缝交易、数据驱动运营，并根据各能力模块描述客户获益、业务架构、功能架构、与委托方现有系统集成关系（系统衔接、系统接口、数据交换、数据迁移范围）、部署模式、该模块实施的关键问题和建议；

（3）支撑保障层规划：描述基础设施保障措施（如：容灾、安全、IT服务、运维等）、项目管理保障措施、委托方数字化变革的管理保障措施、以及新系统在公司推广执行的保障措施。

3、产品交付标准

交付产品的形态、端口描述。

4、验收标准与责任厘清

描述系统验收流程与机制，以及出现交付误差的情况下，责任划分机制。

5、合作报价

根据合作的基础产品、交付人天、以及毛利率，进行商业报价。

6、项目投入与沟通

制定项目的开展周期、项目开展的详细计划、项目实施团队、项目日常的沟通机制。

（三）范围界定，提供PRD需求规格说明书

PRD需求规格说明书在完成签约，IT合作方进场后出现，更详尽的展现本次项目内容，包括：业务分析、目标设定、业务设计3块内容，如下：

1、业务分析

（1）诉求分析：分析委托方的业务痛点，明确需求应用场景和受众群体；

（2）业务分析：分析委托方的现有整体及各子系统业务流程、整改和优化方向及意图；

（3）竞品分析：分析竞品的系统应用场景、功能、业务流程；

（4）资源分析：分析委托方的现有系统、对接系统清单、业务资源；

（5）业务范围规划：根据委托方的需求、项目周期，规划出合理且有效的业务需求范围；

（6）验收标准：详细划定项目收尾阶段所需交付并验收的资料、代码等交付文档，以及相应的验收标准。

2、目标设定

（1）业务目标描述：从项目整体上描述业务目标、项目范围；

（2）产品形态确认：各系统模块的产品形态（IOS、安卓、web等），需经由委托方确认。

3、业务设计

（1）详细业务场景分析：按照5W+1H分析法，梳理业务场景，场景内容包括：对象 （What，什么事情）、场所 （Where，什么地点）、时间（When，什么时候）、人员 （Who，用户角色）、为什么（Why，原因）、方式 （How，如何），以可视化流程进行展现；

（2）优化后流程：根据业务场景，对现有业务流程进行快速分解组合，找出流程最优解；

（3）功能清单：根据业务需求，整理功能清单；

（4）页面描述：详细描述页面各板块、按钮功能以及页面中的需求重点；

（5）功能描述：详细描述模块中各功能点的核心规则、判定条件、操作流程等；

（6）产品迭代规划：根据项目周期和条件，合理规划并安排产品优化、迭代优先级和周期。

（四）产品交付：系统原型、开发到上线

1、系统原型设计

（1）界面布局：基于页面元素、页面重点功能的特性进行页面框架的设计，设计出逻辑严谨的、标准的、易用性强的原型界面；

（2）用户交互：基于业务流程、参与角色、业务节点特性进行交互设计，设计出符合交互原理的、用户体验度好的交互方案和流程；

（3）规则描述：编写业务规则，包含但不限于业务逻辑、制约条件、前置条件。

2、系统评审

（1）设计评审：IT项目团队对整个系统进行初步评审；

（2）测试评审：测试人员编写测试用例，共同参与系统测试，并根据测试结果提出相应优化和解决方案；

（3）UI评审：IT项目团队配合UI人员进行前端设计效果图和页面交互的评审。

3、开发管理

（1）系统开发：项目开发人员根据系统原型，需求进行功能开发；

（2）迭代管理：根据最小化原型上线原则，对后续变更的功能进行控制（新增、修改、删减），并进行需求排期，并且迭代计划需要项目合作双方知会沟通；

（3）需求答疑：开发过程中，对委托方的需求疑问，IT公司要及时解答；

（4）变更管理：开发过程中，委托方临时变更需求的情况，双方合理评估变更工作量，管控变更范围，规划版本，并按照商务合同中的需求变更条款，补充工单、留存记录，用于可能新增的工作量结算。

4、验收上线

（1）系统验收：按照验收流程，委托方对研发交付项目进行测试验收；

（2）培训文档：IT项目团队编写《产品培训文档》以及《系统操作文档》。

（五） 试点应用，绩效导向，市场检验

1、试点组织

项目团队（委托方）组织系统的应用试点工作，包括：策划试点方案、制定试点计划、选定试点部门与团队，并围绕新系统优化试点的业务流程、组织架构、绩效方案等；

2、试点培训

项目团队（委托方）对参与试点人员进行业务培训，IT实施团队（被委托方）对试点人员进行系统操作培训。

3、试点执行

试点团队按照试点计划与要求，执行相关工作。

4、执行监督

企业转型项目团队监督业务运转流程、绩效提升效果，并记录相关问题；IT实施团队监督系统功能的输入与输出结果、操作体验友好度、系统稳定性等等。

5、复盘优化

合作双方复盘试点结果，提出业务和系统的优化方案。

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